Após uma ousada fuga dos anjos, Penryn e Raffe estão correndo. Os dois estão desesperados para encontrar um médico que possa reverter as horrorosas alterações infligidas pelos anjos, em Raffe e na irmã de Penryn. Quando eles partem em busca de respostas, uma revelação surpreendente sobre o passado de Raffe desencadeia forças das trevas que ameaçam a todos eles.
Quando os anjos lançam um pesadelo apocalíptico para os seres humanos, ambos os lados são levados em um caminho em direção a guerra. Quando alianças improváveis são formadas, e estratégias mudam, quem sairá vitorioso?
Forçados a escolher lados na luta pelo controle do reino terrestre, Raffe e Penryn devem escolher: A própria espécie, ou um ao outro?