O livro é composto por 30 contos, que mostram a decadência do Vale do Paraíba com a queda do ciclo do café. O livro foi publicado originalmente com o subtítulo “Contos e Impressões” e reunia trabalhos bastante antigos, alguns do tempo de estudante de Lobato. Em edições subsequentes, novos textos acrescentaram-se à obra. Os contos do livro são: “Cidades mortas”, “A vida em Oblivion”, “Os perturbadores do silêncio”, “Vidinha ociosa”, “Cavalinhos”, “Noite de São João”, “O pito do reverendo”, “Pedro Pichorra”, “Cabelos compridos”, “O resto de onça”, “Por que Lopes se casou”, “Júri na roça”, “Gens Ennyyeux”, “o fígado indiscreto”, “O plágio”, “O romance do Chopin”, “O luzeiro agrícola”, “A cruz de ouro”, “De como quebrei a cabeça à mulher do Melo”, “O espião alemão”, “Café café”, “Toque outra”, “Um homem de consciência”, “Anta que berra”, “O avô de Crispim”, “Era no paraíso”, “Um homem honesto”, “O rapto”, “A nuvem de gafanhotos” e “Tragédia de um capão de pintos”.
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